7月4日，農發(fā)行攜手中國外匯交易中心、債券通公司，通過iDeal和ePrime聯(lián)合提供的跨境認購服務，在中央結算公司面向全球投資者成功發(fā)行首單境內外分銷直連農發(fā)債共147億元，其中，3年期、5年期各發(fā)行67億元、80億元，發(fā)行利率分別為2.62%、2.8861%，分別低于前日中債估值4個基點、3個基點，市場反響熱烈，認購倍數(shù)分別達3.38倍、3.77倍。本次發(fā)行得到建設銀行、浦發(fā)銀行、交通銀行、中信銀行、中金公司、東方證券、中信證券等承銷機構的積極分銷支持。通過分銷直連，建行澳門、建銀亞洲、浦發(fā)香港、交銀香港、信銀國際、東亞銀行、交銀澳門、招商永隆、華泰金控、建銀香港等境外機構共獲得12筆訂單，共計5.3億元。
農發(fā)行作為中國債市對外開放的見證者、參與者、建設者，2017年，在香港回歸祖國20周年之際，作為首位中資發(fā)行人在債券通“北向通”開通之日成功發(fā)行了160億元金融債券。此次農發(fā)行成功發(fā)行首單境內外分銷直連農發(fā)債，正值債券通上線五周年，再次為香港回歸祖國25周年獻禮。
一直以來，農發(fā)行不斷強化與境內外金融基礎設施機構的交流與合作，在推動境內外債券市場互聯(lián)互通、提升全球投資者服務水平方面日益開拓。2019年以來，農發(fā)行持續(xù)在債券通一級發(fā)行信息披露平臺發(fā)布境內招標發(fā)行信息，有效引導境外投資人參與境內債券市場投資。2020年，農發(fā)行成為最先使用ePrime發(fā)行系統(tǒng)的中資發(fā)行人，順利完成境外人民幣債券發(fā)行，共募集資金57億元回流境內支持“三農”領域。此次上線的iDeal和ePrime聯(lián)合跨境認購服務，可通過標準化分銷認購單為境外投資人提供更便捷的分銷服務，農發(fā)行成為首批使用該分銷服務的境內發(fā)行主體，也分享了境內外市場互聯(lián)互通帶來的改革紅利。
作為中國債市的重要發(fā)行主體，農發(fā)行秉承國家信用，深耕債券市場，在深化農發(fā)債生態(tài)圈建設、拓展境內外發(fā)行渠道、推動產品業(yè)務創(chuàng)新上持續(xù)發(fā)力，鞏固市場化發(fā)債籌資的主渠道作用，有效引導境內外資金反哺“三農”領域。未來，農發(fā)行將進一步提升對全球投資者的服務能力，向全球市場提供更加優(yōu)質的債券產品，為服務好我國債券市場改革開放大局貢獻力量，為全力守住“三農”基本盤提供堅實的資金保障。（李嵐，金融時報01 04版）
鏈接：https://epaper.financialnews.com.cn/jrsb/html/2022-07/05/content_789623.htm?div=-1
