8月4日，農(nóng)發(fā)行成功定價(jià)發(fā)行境外3年期、5年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為25億元、18億元，合計(jì)43億元。這是國家發(fā)改委批復(fù)農(nóng)發(fā)行2020年度境外發(fā)債新額度下的首單發(fā)行，也是繼今年財(cái)政部在境外首次發(fā)行國債后，境外資本市場迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用于支持中國雙循環(huán)發(fā)展，重點(diǎn)是鞏固擴(kuò)大疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域。
據(jù)了解，此次發(fā)行的境外3年期、5年期固息人民幣債券收益率分別為2.6%、2.85%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低55個(gè)BP、51個(gè)BP。此次原計(jì)劃兩個(gè)期限品種發(fā)行總規(guī)模不超過30億元，但訂單簿峰值一度超過114億元，認(rèn)購倍率達(dá)3.82倍，為此追加發(fā)行13億元。
本次債券將在香港交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所同時(shí)上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行。投資者類型涉及央行、主權(quán)基金、銀行、券商、保險(xiǎn)、基金和資管公司等，非亞洲地區(qū)投資者認(rèn)購家數(shù)占比44.6%。
農(nóng)發(fā)行積極打造農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外雙循環(huán)新發(fā)展格局，立足國內(nèi)大循環(huán)，豐富債券品種、拓寬發(fā)行渠道、創(chuàng)新特色債券、完善市場體系，境內(nèi)債券發(fā)行突破10萬億元，引導(dǎo)各類資金直達(dá)“三農(nóng)”實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本盤，推動債券市場成為金融服務(wù)雙循環(huán)發(fā)展的重要載體。
同時(shí)，優(yōu)化國際外循環(huán)，通過參與支持“債券通”啟動發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)行各類引領(lǐng)市場的高品質(zhì)債券、推動基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等促進(jìn)境內(nèi)外市場互聯(lián)互通，引導(dǎo)全球各類資金在中國“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化配置，讓全球投資者共享中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。（黃紫豪，中國證券網(wǎng)·新聞）
