中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行（以下簡(jiǎn)稱“農(nóng)發(fā)行”）8月4日成功定價(jià)發(fā)行境外3年期、5年期固息人民幣債券，規(guī)模分別為25億元、18億元，合計(jì)43億元；發(fā)行收益率分別為2.6%、2.85%，比當(dāng)日境內(nèi)同期限品種收益率水平分別低55個(gè)BP、51個(gè)BP。此次原計(jì)劃兩個(gè)期限品種發(fā)行總規(guī)模不超過30億元，但訂單簿峰值一度超過114億元，認(rèn)購(gòu)倍率達(dá)3.82倍，為此農(nóng)發(fā)行追加發(fā)行了13億元。這是國(guó)家發(fā)改委批復(fù)農(nóng)發(fā)行2020年度境外發(fā)債新額度下的首單發(fā)行，也是繼今年財(cái)政部在境外首次發(fā)行國(guó)債后境外資本市場(chǎng)迎來的第一筆人民幣政策性金融債。募集資金主要用于支持中國(guó)雙循環(huán)發(fā)展，重點(diǎn)是鞏固擴(kuò)大疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成果，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域。
本次債券將在香港交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國(guó)際交易所五地同時(shí)上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國(guó)銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國(guó)銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、農(nóng)銀國(guó)際、建銀亞洲、工銀亞洲、浦銀國(guó)際、中信里昂證券、瑞穗證券、東方匯理、中國(guó)信托、凱基證券及星展銀行。
在全球疫情和世界經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍然嚴(yán)峻復(fù)雜的背景下，中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇引領(lǐng)了世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展，中國(guó)債券特有的高收益性和穩(wěn)定性廣泛吸引了全球投資者，農(nóng)發(fā)債作為中國(guó)高品質(zhì)債券的代表，受到了境外市場(chǎng)的熱烈追捧。本次債券的投資者地域分布覆蓋中國(guó)港臺(tái)、新加坡、日本等亞太地區(qū)，以及英國(guó)、法國(guó)、德國(guó)、瑞士、丹麥、盧森堡、美國(guó)（離岸）、加拿大等多個(gè)歐美國(guó)家，投資者類型涉及央行、主權(quán)基金、銀行、券商、保險(xiǎn)、基金和資管公司等，非亞洲地區(qū)投資者認(rèn)購(gòu)家數(shù)占比44.6%，充分反映了國(guó)際資本市場(chǎng)對(duì)農(nóng)發(fā)行保持高質(zhì)量發(fā)展的充足信心和對(duì)農(nóng)發(fā)債品牌的高度認(rèn)可。
為應(yīng)對(duì)世界經(jīng)濟(jì)低迷和全球市場(chǎng)萎縮，中國(guó)正加快形成以國(guó)內(nèi)大循環(huán)為主體、國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局，建立疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作中長(zhǎng)期協(xié)調(diào)機(jī)制。農(nóng)發(fā)行作為落實(shí)國(guó)家宏觀調(diào)控的主力銀行，充分發(fā)揮政策性金融“當(dāng)先導(dǎo)、補(bǔ)短板、逆周期”作用，全力服務(wù)綠色、安全和可持續(xù)雙循環(huán)發(fā)展，通過支持鄉(xiāng)村振興重點(diǎn)領(lǐng)域，包括重要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)、農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)條件改善、脫貧攻堅(jiān)、生態(tài)環(huán)保以及公共衛(wèi)生體系建設(shè)等，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)繁榮和國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)流動(dòng)，促進(jìn)“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ?，抓好常態(tài)化疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的統(tǒng)籌推進(jìn)。同時(shí)，農(nóng)發(fā)行積極打造與之相適應(yīng)的農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外雙循環(huán)新發(fā)展格局，立足國(guó)內(nèi)大循環(huán)，豐富債券品種、拓寬發(fā)行渠道、創(chuàng)新特色債券、完善市場(chǎng)體系，境內(nèi)債券發(fā)行突破10萬億元，引導(dǎo)各類資金直達(dá)“三農(nóng)”實(shí)體經(jīng)濟(jì)，夯實(shí)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本盤，推動(dòng)債券市場(chǎng)成為金融服務(wù)雙循環(huán)發(fā)展的重要載體；優(yōu)化國(guó)際外循環(huán)，通過參與支持“債券通”啟動(dòng)發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)行各類引領(lǐng)市場(chǎng)的高品質(zhì)債券、推動(dòng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等促進(jìn)境內(nèi)外市場(chǎng)互聯(lián)互通，引導(dǎo)全球各類資金在中國(guó)“三農(nóng)”領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)優(yōu)化配置，讓全球投資者共享中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果。
農(nóng)發(fā)行將進(jìn)一步強(qiáng)化政策性金融服務(wù)職能，充分踐行大國(guó)重器的責(zé)任擔(dān)當(dāng)，以新理念、新產(chǎn)品、新模式和新技術(shù)推動(dòng)農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外業(yè)務(wù)更好服務(wù)雙循環(huán)發(fā)展，助力打造中國(guó)未來發(fā)展優(yōu)勢(shì)和人民幣國(guó)際化進(jìn)程，并為當(dāng)前鞏固擴(kuò)大疫情防控和經(jīng)濟(jì)恢復(fù)成果以及持續(xù)推進(jìn)鄉(xiāng)村振興發(fā)揮更大的助力。（齊聞潮、楊毅，《金融時(shí)報(bào)》一版·金融要聞）
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