2月11日，農(nóng)發(fā)行成功定價增發(fā)境外5年期固息人民幣債券，規(guī)模為15億元，增發(fā)后債券總規(guī)模達45億元。這是農(nóng)發(fā)行首次在境外采用增發(fā)模式和全程網(wǎng)上路演定價方式發(fā)行債券，也是鼠年境外資本市場迎來的第一筆人民幣“點心債”發(fā)行。
此次增發(fā)收益率為2.98%，比當日境內(nèi)同期限品種收益率水平低4.3個BP，認購倍率峰值達到8.3倍，最終認購量居首的機構為境外央行。募集資金主要用于支持鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略重點領域以及應對中國此次新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控相關領域的信貸投放。
本次增發(fā)債券將與原債券合并在香港交易所、中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（MOX）、盧森堡證券交易所、倫敦證券交易所、中歐國際交易所五地同時上市。本次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人為中國銀行、渣打銀行及交通銀行；聯(lián)席承銷商及聯(lián)席簿記管理人為中國銀行、渣打銀行、交通銀行、農(nóng)銀香港、建設銀行、工銀亞洲、浦發(fā)銀行、信銀國際、瑞穗證券、凱基證券、東方匯理、中國信托。
繼去年10月成功發(fā)行近兩年來境外市場單次最大規(guī)?！包c心債”后，此次農(nóng)發(fā)行首次嘗試增發(fā)離岸人民幣債券市場上少有的長期限品種5年期債券，通過擴大境外農(nóng)發(fā)債單支存量規(guī)模，提升境外市場流動性，更好地滿足境外投資者多元化的資產(chǎn)配置需求。
為做好新冠肺炎疫情防控各項金融服務保障工作，農(nóng)發(fā)行充分發(fā)揮政策性金融當先導、補短板、逆周期作用，打造農(nóng)發(fā)債境內(nèi)外聯(lián)動新模式，不僅率先在境內(nèi)市場面向全球投資者成功發(fā)行了首單阻擊疫情主題金融債券以及首單“戰(zhàn)疫情、助脫貧”雙主題金融債券，此次還在境外市場推出節(jié)后疫情防控期間的首筆離岸人民幣債券。
今后，農(nóng)發(fā)行將進一步強化政策性金融服務職能，穩(wěn)步實現(xiàn)境內(nèi)外發(fā)債渠道、債券產(chǎn)品系列和投資者群體的橫向拓展，促進一二級市場聯(lián)動、衍生類創(chuàng)新以及同業(yè)交流合作的縱深發(fā)展，密切與境內(nèi)外市場各參與方的良好合作關系。（黃紫豪，中證網(wǎng)·新聞）
