「關(guān)鍵詞」甘肅?清潔能源?政策性金融?路徑
習(xí)近平總書記指出“能源低碳發(fā)展關(guān)乎人類未來”“要把促進(jìn)新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置”。作為農(nóng)業(yè)政策性銀行，農(nóng)發(fā)行支持清潔能源建設(shè)是落實(shí)黨中央國務(wù)院決策部署，體現(xiàn)政策性銀行履職擔(dān)當(dāng)?shù)恼呜?zé)任；是服務(wù)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打造“綠色銀行”品牌形象的有效舉措；也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，推動(dòng)業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的重要路徑。筆者以甘肅省清潔能源建設(shè)現(xiàn)狀為研究對(duì)象，對(duì)農(nóng)業(yè)政策性金融支持清潔能源建設(shè)進(jìn)行路徑探索。
一、甘肅省清潔能源建設(shè)現(xiàn)狀
甘肅省清潔能源發(fā)展大體經(jīng)歷了提出構(gòu)想（2006-2008年）、快速發(fā)展（2008-2015年）、策略調(diào)整（2015-2020年）和高質(zhì)量發(fā)展（2021年以來）四個(gè)階段（見圖1）。從2015年到2022年，甘肅發(fā)電裝機(jī)容量已達(dá)6781萬千瓦，其中風(fēng)電機(jī)組2073萬千瓦，年均增長7.47%；太陽能裝機(jī)1417萬千瓦，年均增長12.8%。2022年末，甘肅清潔能源發(fā)電已輸送至全國21個(gè)省份，清潔能源市場電量占比全國第一；清潔能源發(fā)電量占總發(fā)電量的27.3%，居全國第二；清潔能源裝機(jī)占比歷史性突破50%，達(dá)到51.9%，居全國第三。
（一）發(fā)電現(xiàn)狀。根據(jù)國網(wǎng)甘肅電力公司公布數(shù)據(jù)，2021年甘肅省清潔能源發(fā)電量446億千瓦時(shí)，占全省發(fā)電量23%，其中：外送清潔能源電量174億千瓦時(shí)；2022年清潔能源發(fā)電量538億千瓦時(shí)，其中：外送清潔能源電量240億千瓦時(shí)。可以看到，甘肅清潔能源成為主要外送電力，正為全國降低碳排放作出積極貢獻(xiàn)。
（二）利用現(xiàn)狀。甘肅已建成1個(gè)千萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地、4個(gè)百萬千瓦級(jí)光伏發(fā)電基地、1個(gè)百萬千瓦級(jí)風(fēng)電基地。經(jīng)過多年發(fā)展，甘肅清潔能源利用率由2016年的60.2%提升至2021年的96.83%，升幅位居全國第一①。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全年，甘肅風(fēng)電、光伏平均利用小時(shí)數(shù)可達(dá)1970小時(shí)、1514小時(shí)，綜合利用率93.8%、98.2%。
（三）消納現(xiàn)狀。由于負(fù)荷高峰發(fā)電量不足、負(fù)荷低谷發(fā)電量無法消納以及傳輸容量受限等影響，甘肅的棄風(fēng)棄光率一直遠(yuǎn)高于全國平均水平（見表1）。近年來通過“隴電入魯”“隴電入浙”等外送通道規(guī)劃建設(shè)，傳輸容量逐步增加，棄風(fēng)棄光率逐年下降，因調(diào)峰能力不足導(dǎo)致棄風(fēng)棄電所占的比重將會(huì)越來越高。
二、農(nóng)發(fā)行甘肅省分行支持清潔能源的優(yōu)勢與現(xiàn)狀
（一）市場發(fā)展前景廣闊。甘肅省能源發(fā)展規(guī)劃提出，到2025年末，可再生能源發(fā)電裝機(jī)占比超過65%，發(fā)電量達(dá)到全社會(huì)用電量的60%。預(yù)計(jì)“十四五”期間，清潔能源領(lǐng)域累計(jì)投資3050億元，占能源總投資的61%，信貸需求約2400億元，資金缺口巨大，是農(nóng)發(fā)行打造“綠色銀行”品牌的有利時(shí)機(jī)。
（二）構(gòu)建良好的合作基礎(chǔ)。近年來甘肅分行在河西走廊能源基地支持了大唐、中電建、國電投、國網(wǎng)等一批央企和甘電投等重點(diǎn)企業(yè)投資建設(shè)的清潔能源項(xiàng)目，并與中核新華、甘肅建投等重點(diǎn)企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，奠定了良好穩(wěn)定的銀企合作基礎(chǔ)。
（三）客戶貸款規(guī)?？焖僭鲩L。近年來，甘肅分行清潔能源貸款余額逐年增長、屢創(chuàng)新高，全行審批清潔能源貸款341.93億元，年均投放貸款14.4億元，年均增長96.4%，貸款平均期限16.6年、利率3.81%，支持客戶40戶，其中戰(zhàn)略合作客戶15戶，央企11戶、省屬企業(yè)8戶（見圖2）。
（四）讓利與財(cái)務(wù)可持續(xù)矛盾突出。甘肅分行清潔能源貸款領(lǐng)用碳減排資金51.18億元，未領(lǐng)用15.63億元。初步測算，每年預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)盈利1.14億元。若使用碳減排資金，存量清潔能源貸款短期內(nèi)可實(shí)現(xiàn)盈利；若不使用碳減排資金，發(fā)放限量競爭性利率貸款，短期虧損但有利于長遠(yuǎn)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)更大讓利需要企業(yè)增加存款貢獻(xiàn)度。
三、支持清潔能源建設(shè)面臨的問題
（一）營銷服務(wù)體系不完善，客戶群建設(shè)存在短板。隨著金融機(jī)構(gòu)搶占清潔能源行業(yè)，客戶選擇更加多元，忠誠度和“粘性”更低，全行尚未形成標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、統(tǒng)一化的營銷服務(wù)體系，基層行客戶和項(xiàng)目跟蹤服務(wù)難度大。根據(jù)全省清潔能源和甘肅分行實(shí)際情況，既要保證業(yè)務(wù)可持續(xù)發(fā)展，又要實(shí)現(xiàn)最優(yōu)客戶層級(jí)，理想的客戶群應(yīng)以省級(jí)國企為主體，央企和市縣國企為補(bǔ)充，兩者占比7:3較為適宜，但甘肅分行省級(jí)客戶數(shù)量偏低，較發(fā)展目標(biāo)還有較大差距。
（二）行業(yè)前瞻分析不深入，重點(diǎn)營銷產(chǎn)品需完善。在探索產(chǎn)業(yè)并購貸款、碳匯交易與質(zhì)押融資等方面缺少理論研究和具體實(shí)踐，對(duì)節(jié)能環(huán)保、清潔生產(chǎn)、綠色服務(wù)及ESG前沿領(lǐng)域探索有限。清潔能源項(xiàng)目前期介入中，重大項(xiàng)目前期貸款需求量大，農(nóng)發(fā)行對(duì)該類貸款辦貸條件同固定資產(chǎn)貸款基本一致，限制了前期貸款產(chǎn)品作用的發(fā)揮，營銷產(chǎn)品中尚未單獨(dú)設(shè)立清潔能源貸款，未體現(xiàn)出清潔能源貸款產(chǎn)品特色，與甘肅推進(jìn)“能源大省”建設(shè)的現(xiàn)實(shí)需求還不完全匹配。
（三）同業(yè)競爭優(yōu)勢不明顯，差異化政策亟待優(yōu)化。利率定價(jià)方面，總行對(duì)于央企及其全資或絕對(duì)控股子公司，沒有明確“對(duì)標(biāo)同業(yè)、合理定價(jià)”的優(yōu)惠政策，無法與總行戰(zhàn)略合作客戶執(zhí)行相同的利率政策。客戶認(rèn)定方面，目前總行戰(zhàn)略合作客戶、名單制重點(diǎn)客戶和重點(diǎn)項(xiàng)目認(rèn)定權(quán)限均在總行，部分符合認(rèn)定條件的客戶不能及時(shí)享受差異化政策，項(xiàng)目落地時(shí)限長。授信流程方面，跨省集團(tuán)客戶授信要求與競爭性的客戶貸款審批及時(shí)性的要求還不匹配。
（四）項(xiàng)目類型集中度偏高，產(chǎn)業(yè)鏈支持短板突出。甘肅分行主要以風(fēng)電、光伏、光熱發(fā)電為主，貸款占比分別為60.1%、27.8%、9.9%，受地域限制，抽水水能、生物質(zhì)能和傳統(tǒng)能源高效利用支持不足。同時(shí)，對(duì)清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈支持薄弱，以風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈為例，其上游主要為葉片材料，中游為發(fā)電主機(jī)，下游為塔架建設(shè)，其間為各電力企業(yè)建設(shè)運(yùn)營。風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋了眾多領(lǐng)域，而農(nóng)發(fā)行在發(fā)電設(shè)備原件生產(chǎn)、技術(shù)研發(fā)、消納外送等領(lǐng)域支持較為薄弱。
（五）風(fēng)險(xiǎn)管理控制難度大，財(cái)務(wù)可持續(xù)面臨挑戰(zhàn)。一是發(fā)電并網(wǎng)不確定性大。受清潔能源消納外送、調(diào)峰補(bǔ)償?shù)扔绊?，可能?huì)出現(xiàn)發(fā)電電量飽和無法轉(zhuǎn)換或轉(zhuǎn)換落地不足。二是收入資金歸集困難。央企和省屬企業(yè)多實(shí)行資金歸集管理，承貸企業(yè)層級(jí)較低，在賬戶開立、存款貢獻(xiàn)、收入監(jiān)管等方面存在較大障礙。三是碳減排政策期限不明確。人行對(duì)于碳減排工具使用期限較短，而農(nóng)發(fā)行清潔能源貸款平均期限16年，若碳減排政策結(jié)束后無相關(guān)配套政策，可能出現(xiàn)利差虧損。
四、支持清潔能源建設(shè)的路徑
（一）堅(jiān)持“政策導(dǎo)向明確、支持重點(diǎn)突出、產(chǎn)業(yè)鏈條完整”的總體發(fā)展思路。強(qiáng)化政策引領(lǐng)和考核導(dǎo)向。將支持清潔能源發(fā)展作為“十四五”發(fā)展的重要戰(zhàn)略領(lǐng)域，研究制定支持清潔能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展實(shí)施方案。適當(dāng)提高清潔能源貸款考核權(quán)重，發(fā)揮考核正向引領(lǐng)作用。引導(dǎo)清潔能源客戶通過吸收脫貧群眾或防返貧監(jiān)測對(duì)象就業(yè)、土地作價(jià)入股等方式，發(fā)揮聯(lián)農(nóng)帶農(nóng)效益。突出地域差異和支持重點(diǎn)。全力支持“河西走廊清潔能源重點(diǎn)開發(fā)區(qū)”，打造酒泉特大型風(fēng)電基地和金張武千萬千瓦級(jí)風(fēng)光電基地；突出支持“隴東和東南部多能互補(bǔ)綜合能源開發(fā)區(qū)”，加大支持天水、隴南抽水蓄能項(xiàng)目，提升清潔能源輸送比例；重點(diǎn)支持“中部和中南部能源融合創(chuàng)新區(qū)”，發(fā)展分散式發(fā)電、分布式光伏發(fā)電和黃河上游抽水蓄能電站建設(shè)，打造風(fēng)光水儲(chǔ)綜合能源基地。探索支持清潔能源全產(chǎn)業(yè)鏈。聚焦清潔能源原材料生產(chǎn)供應(yīng)、技術(shù)研發(fā)、消納輸送等環(huán)節(jié)，通過多種金融產(chǎn)品支持清潔能源產(chǎn)業(yè)集群，加大對(duì)抽水蓄能、生物質(zhì)能等清潔能源項(xiàng)目支持力度。
（二）聚焦“省屬客戶為主、央企市縣為輔、優(yōu)質(zhì)民企補(bǔ)充”的客戶群建設(shè)路徑。打造優(yōu)質(zhì)客戶群。優(yōu)先支持省屬國企特別是省屬專業(yè)發(fā)電企業(yè)，形成第一層級(jí)優(yōu)質(zhì)客戶群；適度支持央企、市縣級(jí)本土企業(yè)；在落實(shí)資本金、還款來源和擔(dān)保措施的前提下，積極引導(dǎo)地方國有公司參與項(xiàng)目建設(shè)、開發(fā)和運(yùn)營，扶持壯大企業(yè)；擇優(yōu)支持綜合實(shí)力靠前、政府重點(diǎn)支持、財(cái)務(wù)制度規(guī)范、管理經(jīng)驗(yàn)豐富、配合程度高的上市和民營企業(yè)，充實(shí)清潔能源優(yōu)質(zhì)客戶群體。明確階段性目標(biāo)。力爭將央企客戶全部納入總行級(jí)戰(zhàn)略合作客戶，省屬企業(yè)全部納入省分行級(jí)戰(zhàn)略合作客戶，符合條件的市縣級(jí)企業(yè)擇優(yōu)納入名單制重點(diǎn)客戶，不斷增強(qiáng)服務(wù)優(yōu)質(zhì)客戶的競爭力，力爭到2025年清潔能源貸款中，戰(zhàn)略合作客戶數(shù)量及其貸款占比高于農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)平均水平。提供差異化政策。對(duì)央企和省屬優(yōu)質(zhì)客戶實(shí)施的清潔能源項(xiàng)目，在信貸授權(quán)、資源配置和資金定價(jià)等方面予以支持。用好總行清潔能源貸款準(zhǔn)入、期限、利率、擔(dān)保等優(yōu)惠政策，發(fā)揮政策的“乘數(shù)效應(yīng)”。
（三）構(gòu)建“360度融入式、高層溝通對(duì)接、分工協(xié)同合作”的營銷服務(wù)機(jī)制。全方位融入客戶項(xiàng)目營銷。發(fā)揮行長、處長、鏈長、隊(duì)長“四長”同向發(fā)力、三級(jí)行協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)的立體式網(wǎng)格化客戶營銷對(duì)接機(jī)制，全方位、無死角同客戶和合作伙伴對(duì)接，通過多渠道、多方式、多層面的營銷手段，建立常態(tài)化溝通機(jī)制，鞏固良好銀政企合作基礎(chǔ)。總對(duì)總建立定期拜訪制度。堅(jiān)持央企、省屬等優(yōu)質(zhì)客戶“提級(jí)營銷”“高端營銷”，省分行提級(jí)營銷講政策、二級(jí)分行跟進(jìn)營銷推產(chǎn)品、縣支行駐點(diǎn)營銷抓服務(wù)，“一把手”親自掛帥，組建專項(xiàng)營銷團(tuán)隊(duì)，“一對(duì)一”上門服務(wù)，“點(diǎn)對(duì)點(diǎn)”融資融智，精準(zhǔn)對(duì)接客戶融資需求，加大項(xiàng)目營銷力度。規(guī)范化協(xié)同開展跟蹤服務(wù)。采取“牽頭行+主辦行+協(xié)辦行”的客戶營銷服務(wù)模式，由牽頭行統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、主辦行重點(diǎn)發(fā)力、協(xié)辦行及時(shí)補(bǔ)位，推動(dòng)項(xiàng)目營銷落地實(shí)施。
（四）明確“低價(jià)限額控制、存貸一體推進(jìn)、貸款安全可靠”的可持續(xù)發(fā)展策略。適度發(fā)放競爭性利率貸款。按照“一年一定、限額控制”的原則，每年安排50億元左右、總額不超過150億元的競爭性利率貸款，重點(diǎn)支持總、省行戰(zhàn)略合作客戶實(shí)施的清潔能源項(xiàng)目。一體化推進(jìn)存貸款營銷。發(fā)揮政策性金融工具作用，緊密對(duì)接農(nóng)發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施基金投資的優(yōu)質(zhì)清潔能源項(xiàng)目資金需求，積極向地方黨政爭取財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)，通過增加財(cái)政性存款、營銷上下游客戶、優(yōu)化結(jié)算方案、延長支付鏈條等，爭取低成本資金歸行，提高存款貢獻(xiàn)度。加強(qiáng)貸款全生命周期管理。發(fā)揮客戶庫“紅黃綠燈”機(jī)制作用，把好客戶項(xiàng)目準(zhǔn)入關(guān)。統(tǒng)籌考慮項(xiàng)目預(yù)期現(xiàn)金流、單位投資成本等，合理設(shè)置貸款期限和還款計(jì)劃。重點(diǎn)關(guān)注項(xiàng)目完工、政策、市場等風(fēng)險(xiǎn)變化，研判風(fēng)險(xiǎn)趨勢，防范短期過剩。督促項(xiàng)目建成后發(fā)電并網(wǎng)、購電合同和電網(wǎng)調(diào)度協(xié)議簽訂和發(fā)電收入歸集，確保貸款合規(guī)性、安全性和可靠性。
（五）加強(qiáng)“信貸模式創(chuàng)新、人才強(qiáng)行為本、科技手段賦能”的支撐保障體系。加強(qiáng)模式創(chuàng)新推廣。推進(jìn)“投貸結(jié)合”“確權(quán)貸”“重大項(xiàng)目前期貸+固定資產(chǎn)貸款”“承兌匯票+固定資產(chǎn)貸款”等多種渠道融資模式。探索碳配額抵質(zhì)押融資、綠色資產(chǎn)證券化等服務(wù)方式，對(duì)納入補(bǔ)貼清單的清潔能源項(xiàng)目發(fā)放補(bǔ)貼確權(quán)貸款，滿足客戶多元化的融資需求。建立清潔能源項(xiàng)目案例庫。收集歸納清潔能源貸款好的創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和典型做法，總結(jié)提煉可復(fù)制可推廣的模式案例，建立項(xiàng)目案例庫，通過現(xiàn)場觀摩會(huì)、專題培訓(xùn)、案例匯編等形式，引導(dǎo)各行互學(xué)互鑒。強(qiáng)化人才培養(yǎng)和科技賦能。加強(qiáng)從業(yè)人員對(duì)清潔能源信貸政策培訓(xùn)力度，將綠色信貸全流程管理要求貫穿于新一代信貸管理系統(tǒng)，提高數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)、分析能力和數(shù)據(jù)質(zhì)量，為推動(dòng)清潔能源決策提供科技支撐。
五、政策建議
一是強(qiáng)化“總對(duì)總”戰(zhàn)略合作。與清潔能源“五大四小”實(shí)施主體，開展全方位多角度的合作，利用雙方各自優(yōu)勢，貫徹落實(shí)黨中央、國務(wù)院關(guān)于發(fā)展清潔能源的戰(zhàn)略部署，提升“五大四小”實(shí)施主體在甘肅能源項(xiàng)目的安全性和可靠性。
二是完善產(chǎn)品服務(wù)和政策優(yōu)惠。單獨(dú)設(shè)立清潔能源營銷產(chǎn)品并納入政策性貸款管理。給予經(jīng)辦行系統(tǒng)內(nèi)FTP優(yōu)惠，在碳減排工具結(jié)束后保證利差為正。在整體經(jīng)營保本微利的基礎(chǔ)上，針對(duì)清潔能源項(xiàng)目形成虧損的，考核時(shí)給予利潤還原，提升基層行積極性。
三是適度優(yōu)化貸款條件。對(duì)國有清潔能源新設(shè)法人及控股股東準(zhǔn)入實(shí)行差異化的政策，優(yōu)化總行戰(zhàn)略合作客戶和名單制重點(diǎn)客戶項(xiàng)目認(rèn)定流程，對(duì)納入總行名單制管理的客戶項(xiàng)目，實(shí)行優(yōu)惠定價(jià)。
四是提升集團(tuán)客戶授信時(shí)效。對(duì)跨省集團(tuán)客戶授信采取“自上而下”方式，加大預(yù)留額度，切分授信限額，提高授信審批實(shí)效。
五是協(xié)調(diào)規(guī)范競價(jià)機(jī)制。協(xié)調(diào)金融監(jiān)管局聯(lián)同銀行業(yè)協(xié)會(huì)，盡快出臺(tái)金融機(jī)構(gòu)支持清潔能源建設(shè)的規(guī)范性文件，明確銀行間利率競爭的導(dǎo)向，統(tǒng)一價(jià)格定價(jià)機(jī)制，營造健康有序的競爭環(huán)境。
六是探索建立ESG評(píng)價(jià)體系。支持清潔能源項(xiàng)目與我國“雙碳”目標(biāo)、低碳轉(zhuǎn)型、綠色金融等戰(zhàn)略高度契合，融入并建立ESG評(píng)價(jià)體系，有助于對(duì)農(nóng)發(fā)行發(fā)展指標(biāo)的評(píng)價(jià)從過去“一維”擴(kuò)展向“三維”，從更全面、更多元的角度體現(xiàn)農(nóng)發(fā)行的社會(huì)責(zé)任。
注：
①?數(shù)據(jù)來源：國網(wǎng)甘肅電力公司公布數(shù)據(jù)。
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