「摘要」稻米是我國百姓的重要口糧之一，是國家糧食安全戰(zhàn)略的重中之重，支持稻米加工行業(yè)健康發(fā)展，是農(nóng)發(fā)行貫徹落實(shí)黨的二十大會議精神，“全方位夯實(shí)糧食安全根基”的重要工作之一。本文通過分析我國稻米行業(yè)整體情況以及稻米加工行業(yè)發(fā)展面臨的形勢，探討農(nóng)發(fā)行信貸支持稻米加工行業(yè)的對策。

「關(guān)鍵詞」糧棉油?信貸?稻米加工?

黨的二十大報告強(qiáng)調(diào)，要“全方位夯實(shí)糧食安全根基”。稻谷及其消費(fèi)制品市場是我國最大的糧食市場之一，是國家糧食安全戰(zhàn)略的重中之重。近年來，受“稻強(qiáng)米弱”、產(chǎn)能過剩、新冠疫情和電商沖擊等因素影響，稻米加工行業(yè)整合加速，大量中小型稻米加工企業(yè)經(jīng)營困難。通過對稻米行業(yè)的研究分析，有針對性的對信貸政策進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，有利于提高農(nóng)發(fā)行信貸政策與行業(yè)變化的適配性，更好地發(fā)揮農(nóng)業(yè)政策性銀行職能作用，穩(wěn)步提高稻米加工行業(yè)貸款質(zhì)量，從而推動稻米加工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

一、我國稻米行業(yè)整體情況

我國稻谷自給率100%，進(jìn)口和出口量相對較小，但近兩年我國成品米和碎米進(jìn)口量有所增長，對國內(nèi)稻米加工產(chǎn)業(yè)造成一定沖擊。國內(nèi)供給充裕，下游消費(fèi)需求相對穩(wěn)定，供給略大于需求，稻谷和大米價格始終在合理區(qū)間波動，行業(yè)整體運(yùn)行平穩(wěn)。（一）水稻種植面積繼續(xù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)質(zhì)稻比重繼續(xù)增加。中國水稻種植面積已連續(xù)十年超4.4億畝，2018-2022年國內(nèi)水稻種植面積呈現(xiàn)先降后增再趨穩(wěn)趨勢。種植面積方面，2022年中國水稻種植面積增至4.5億畝，較2021年小幅增長約0.1%。種植結(jié)構(gòu)方面，2022年中國水稻種植面積結(jié)構(gòu)繼續(xù)優(yōu)化，呈現(xiàn)優(yōu)質(zhì)稻占比總體繼續(xù)增加特點(diǎn)。東北地區(qū)種植面積略有減少，少量水改旱，南方地區(qū)再生稻種植面積小幅增長。2022年中國稻谷延續(xù)最低收購價政策，因國家實(shí)施“優(yōu)質(zhì)糧食工程”“中國好糧油”品牌戰(zhàn)略，水稻種植結(jié)構(gòu)繼續(xù)調(diào)整，“普改優(yōu)”連年增加，再生稻種植面積同步增長。（二）國內(nèi)稻谷總供應(yīng)依然充足，飼用碎米進(jìn)口數(shù)量顯著上漲。2018-2022年國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量呈先降再升趨勢，與種植面積一致（圖1）。2022年國內(nèi)稻谷總產(chǎn)量約2億噸，較2021年小幅減少0.04億噸，同比降幅2%。進(jìn)口方面，由于2017年中國稻谷收購?fù)惺袃r格首次下調(diào)，隨后數(shù)年托市價格或穩(wěn)或降，導(dǎo)致進(jìn)口大米價格優(yōu)勢減弱，但從2020年開始，進(jìn)口量逐年上升，2022年進(jìn)口總量619萬噸，比2021年增加122萬噸，增幅近26%（圖2）?？傮w來看，雖然國內(nèi)稻米產(chǎn)量小幅減少，但總供應(yīng)依然充足。

（三）稻米加工產(chǎn)能過剩，稻米副產(chǎn)品整體延續(xù)高位帶動企業(yè)保持盈利。開工率方面，2018-2022年國內(nèi)米廠年平均開機(jī)率由31%逐年下降至20%，2022年度降至5年內(nèi)最低水平。一是由于加工總產(chǎn)能過剩，米廠平均開工率不高；二是產(chǎn)能逐步集中至中大型企業(yè)。盈利情況方面，由于稻米副產(chǎn)品價格波動加大，且對加工利潤影響作用增加，2022年在稻米副產(chǎn)品處于高位作用下，“稻強(qiáng)米弱”現(xiàn)象有一定緩解，企業(yè)盈利保持穩(wěn)定。（四）稻米消費(fèi)總量近五年呈先增后降趨勢，預(yù)計新年度需求仍將小幅下降。2018-2022年國內(nèi)稻谷需求總量維持在2.04-2.24億噸之間，其中口糧消費(fèi)量維持在1.35-1.6億噸，臨近年度波動率5%以內(nèi)。稻谷作為我國第一口糧品種，口糧需求屬性不變，去庫存加快了飼料、工業(yè)需求量的提升，飼料需求占比在2020年達(dá)到峰值后逐步小幅回落。隨著去庫存影響弱化，口糧消費(fèi)需求保持穩(wěn)定，工業(yè)需求量繼續(xù)小幅回落，預(yù)計新年度我國稻米下游需求總量將小幅下降2.5%左右。（五）稻谷加工行業(yè)以大米加工企業(yè)為主。從水稻消費(fèi)企業(yè)行業(yè)分布分析，據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2022年中國大米行業(yè)企業(yè)數(shù)量約9980家，以稻米加工企業(yè)為主，其中規(guī)模以上企業(yè)占比24%；稻谷加工企業(yè)用途分類方面，稻米加工企業(yè)占比達(dá)95%，飼料用糧企業(yè)、工業(yè)用糧企業(yè)等合計占比約5%。2018-2022年大米行業(yè)企業(yè)數(shù)量基本維持正常穩(wěn)定狀態(tài)，各區(qū)域按行業(yè)看，稻米加工、工業(yè)用糧企業(yè)和其他產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)量均有所下降，飼料企業(yè)數(shù)量增加。部分新建企業(yè)加入或者企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)，部分企業(yè)退出市場或轉(zhuǎn)行，總體基本保持平衡狀態(tài)。

二、當(dāng)前我國稻米加工行業(yè)發(fā)展面臨的形勢

近年來，內(nèi)外部環(huán)境日趨復(fù)雜，稻米加工行業(yè)“稻強(qiáng)米弱”和精深加工能力不足等原有問題持續(xù)強(qiáng)化。隨著國際貿(mào)易不斷加深以及電商銷售渠道逐步完善，稻米加工行業(yè)又出現(xiàn)了新的發(fā)展趨勢，“老問題”和“新趨勢”疊加，種植及產(chǎn)能結(jié)構(gòu)面臨調(diào)整，企業(yè)經(jīng)營方式也面臨新的轉(zhuǎn)變。

（一）最低收購價政策對稻米加工行業(yè)市場化收購的市場規(guī)模產(chǎn)生直接影響。從信貸角度看，受最低收購價政策影響，在不考慮客戶結(jié)構(gòu)布局的情況下，稻米加工行業(yè)政策性業(yè)務(wù)規(guī)模與市場化業(yè)務(wù)規(guī)模存在“此增彼減”關(guān)系。由于原稻收購價格區(qū)域化差異以及最低收購保護(hù)價政策的相關(guān)調(diào)整，各稻米主產(chǎn)區(qū)最低收購價政策不斷調(diào)整，啟動最低收購價政策地區(qū)的市場化收購業(yè)務(wù)規(guī)模會隨之減少。由于最低收購價政策啟動情況差異，2020-2022年稻谷市場化收購的市場規(guī)模分別為91.8%、34.61%、68.95%，變動較大。在最低收購價政策啟動的覆蓋面較大的年份，如2021年度，我國稻米加工企業(yè)主要以從國家競拍原材料進(jìn)行加工的經(jīng)營方式為主，市場化收購業(yè)務(wù)規(guī)模較小，占比僅34%。

（二）產(chǎn)業(yè)布局與消費(fèi)區(qū)域分布一致，種植結(jié)構(gòu)調(diào)整將引導(dǎo)稻米產(chǎn)能轉(zhuǎn)移及消費(fèi)區(qū)域調(diào)整。從當(dāng)前稻米加工產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀分析，稻米加工企業(yè)主要集中在產(chǎn)區(qū)，主銷區(qū)與主產(chǎn)區(qū)基本一致。產(chǎn)量分布方面，我國稻谷種植地區(qū)分布廣泛，主產(chǎn)區(qū)包括黑龍江、湖南、江西、江蘇、湖北、安徽、四川等省，上述地區(qū)稻谷產(chǎn)量約占全國產(chǎn)量的65%以上。產(chǎn)能分布方面，東北、華東和華中地區(qū)稻米加工企業(yè)數(shù)量在全國占比近90%。消費(fèi)區(qū)域分布方面，贛粵閩、云貴川、蘇浙滬、東北地區(qū)全國稻谷消費(fèi)合計占比近70%。從產(chǎn)量、產(chǎn)能分布和消費(fèi)區(qū)域?qū)Ρ确治隹梢钥闯觯诰用耧嬍沉?xí)慣，主產(chǎn)區(qū)的產(chǎn)能和主銷區(qū)消費(fèi)量呈正相關(guān)，如我國稻米種植結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，產(chǎn)能布局及消費(fèi)區(qū)域大概率將隨之調(diào)整。

（三）初加工市場企業(yè)數(shù)量減少，產(chǎn)能進(jìn)一步向大型企業(yè)集中。2022年我國稻米加工企業(yè)比2021年減少205家，減幅2%；比2020年減少326家，減幅3%。企業(yè)數(shù)量減少的主要原因是產(chǎn)能過剩，各主產(chǎn)區(qū)普遍出現(xiàn)搶收、“吃不飽”問題，在“稻強(qiáng)米弱”的市場格局下，中小型企業(yè)利潤微薄，不得不退出市場。與此同時，益海嘉里、中糧集團(tuán)等大型企業(yè)持續(xù)擴(kuò)張加工產(chǎn)能。產(chǎn)能方面，由于品牌效應(yīng)和規(guī)模效應(yīng)對稻米加工企業(yè)盈利能力的影響越來越大，中小企業(yè)數(shù)量呈逐年下降趨勢。但作為糧食保供類企業(yè)，中小稻米加工企業(yè)對應(yīng)的消費(fèi)市場仍存在，如何平衡和穩(wěn)定產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、有效提高中小企業(yè)競爭力是我國稻米加工行業(yè)均衡有效發(fā)展面臨的問題。

（四）“稻強(qiáng)米弱”現(xiàn)象越來越突出，稻米初加工企業(yè)利潤受到兩端擠壓。從糧食收購、銷售情況看，原糧價格漲幅高于成品糧價格，稻米價差進(jìn)一步擴(kuò)大。以湖北省為例，2021年中晚稻市場收購均價2842元/噸，同比上漲324元/噸，漲幅12.87%；中晚秈米出廠均價4310元/噸，同比上漲155元/噸，漲幅3.73%；原材料漲幅大于產(chǎn)成品漲幅9.14個百分點(diǎn)，行業(yè)利潤被進(jìn)一步擠壓，除頭部企業(yè)及品牌知名度較高的企業(yè)外，大部分中小型稻米加工企業(yè)不得不轉(zhuǎn)做貿(mào)易糧，產(chǎn)能被大量閑置，傳統(tǒng)企業(yè)面臨生產(chǎn)設(shè)備的轉(zhuǎn)型升級，或有經(jīng)營理念和經(jīng)營方式轉(zhuǎn)變的選擇期。

（五）行業(yè)梯隊(duì)分化明顯，品牌在競爭中的重要性凸顯。一是自主品牌大米企業(yè)市場份額不斷擴(kuò)大。隨著消費(fèi)水平提高，消費(fèi)者對品牌的認(rèn)可度逐步提升。目前國內(nèi)小包裝大米前五大品牌如中糧集團(tuán)、益海嘉里、北大荒、華潤五豐等企業(yè)的市場份額已經(jīng)接近80%。散裝大米市場份額持續(xù)下降，且以地方品牌為主。二是產(chǎn)能逐步向大米自主品牌企業(yè)集中。根據(jù)中國糧食行業(yè)協(xié)會公布的2021年大米加工企業(yè)50強(qiáng)名單，中糧糧谷、益海嘉里和北大荒米業(yè)等頭部企業(yè)稻谷年加工能力分別為495萬噸、348萬噸和150萬噸，上述三家企業(yè)占全國大米加工產(chǎn)能近一半。三是資本介入助力新興品牌快速崛起，搶占中小型企業(yè)市場份額。近年來，紅杉等私募投資機(jī)構(gòu)逐漸加大了對農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的投資，行業(yè)內(nèi)出現(xiàn)了“互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)”新型品牌經(jīng)營模式，“十月稻田”等由資本扶持的新興大米品牌崛起，迅速搶占國內(nèi)大米市場份額。

三、稻米加工信貸業(yè)務(wù)發(fā)展需關(guān)注的問題

（一）當(dāng)前農(nóng)發(fā)行稻米加工信貸支持規(guī)模對比行業(yè)整體規(guī)模占比較低，具有較大業(yè)務(wù)發(fā)展空間。根據(jù)2022年稻谷產(chǎn)量分析，全年稻谷產(chǎn)量20700萬噸，中晚秈稻和粳稻最低收購價分別是每50公斤124元、129元和131元，其中口糧需求量約16000萬噸。按照每50公斤124元的價格測算，在不考慮飼料和工業(yè)需求的情況下，僅口糧加工需求的市場規(guī)模近4000億元。雖然目前農(nóng)發(fā)行對稻米行業(yè)整體的支持規(guī)模較大，但稻米加工行業(yè)信貸規(guī)模相對較小，稻米加工貸款支持的市場份額全國占比低于20%，具有較大業(yè)務(wù)發(fā)展空間。

（二）貸款結(jié)構(gòu)需進(jìn)一步優(yōu)化，貸款投向精準(zhǔn)度需進(jìn)一步提高。從客戶布局方面分析，目前全國稻米加工企業(yè)中，小微企業(yè)占絕大多數(shù)，與當(dāng)前稻米加工客戶結(jié)構(gòu)一致。但從用信需求角度分析，我國稻米加工行業(yè)的產(chǎn)能、實(shí)際加工量均集中在大中型企業(yè)，且有進(jìn)一步集中的趨勢，目前農(nóng)發(fā)行稻米加工頭部企業(yè)貸款規(guī)模占比相對較低。從大米加工50強(qiáng)企業(yè)支持情況分析，農(nóng)發(fā)行對50家大米加工企業(yè)累計投放的稻米加工貸款，僅占其全部貸款的26%，貸款投向精準(zhǔn)度需進(jìn)一步優(yōu)化。

（三）部分稻谷主產(chǎn)區(qū)信貸營銷力度有待加強(qiáng)。從我國水稻種植面積方面分析，種植面積從高到低的主產(chǎn)區(qū)分別為湖南、江西、黑龍江、江蘇、湖北、安徽、四川、廣西、廣東9省，稻谷種植面積全國占比的差額保持在1%左右。農(nóng)發(fā)行稻米加工客戶及貸款規(guī)模絕大部分集中在黑龍江、湖北、安徽、湖南、江西5省，其他地區(qū)的客戶數(shù)量和貸款規(guī)模均與我國稻谷主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)能布局有較大差異。從保障糧食安全、服務(wù)國家糧食宏觀調(diào)控角度考慮，上述省份要加強(qiáng)客戶營銷和信貸支持力度。

（四）風(fēng)險防控面臨較大壓力。從企業(yè)性質(zhì)分析，農(nóng)發(fā)行稻米加工企業(yè)中的民營企業(yè)數(shù)量占比91%，對應(yīng)的貸款規(guī)模占比84%。從企業(yè)規(guī)模分析，稻米加工企業(yè)中，小微企業(yè)數(shù)量占比90%，對應(yīng)的貸款規(guī)模占比64%。民營企業(yè)、小微企業(yè)的經(jīng)營方式絕大部分為原糧初加工，沒有精深加工能力和品牌優(yōu)勢，普遍存在規(guī)模偏小、利潤率偏低、有效資產(chǎn)少、擔(dān)保能力不足、抗風(fēng)險能力弱等問題，風(fēng)控難度較大。

（五）存量貸款均為傳統(tǒng)信貸管理模式。目前稻米加工存量貸款全部為糧油購銷流動資金貸款，均按照相關(guān)營銷產(chǎn)品規(guī)范進(jìn)行管理。相比于傳統(tǒng)管理模式，糧食收購信用保證基金、“競拍貸”“訂單貸”“倉單貸”“保值貸”等新模式還沒有在稻米加工行業(yè)得到廣泛推廣和應(yīng)用，在風(fēng)險防控、貸款營銷、服務(wù)體驗(yàn)等方面對業(yè)務(wù)發(fā)展促進(jìn)作用還沒有發(fā)揮和體現(xiàn)。特別是基層行前臺業(yè)務(wù)人員，對于新模式、新業(yè)務(wù)的理解能力差異較大，對相關(guān)模式的推廣應(yīng)用造成一定影響。

四、相關(guān)建議

結(jié)合對行業(yè)發(fā)展趨勢及農(nóng)發(fā)行稻米加工貸款現(xiàn)狀的分析，建議從以下幾個方面對信貸政策及發(fā)展思路進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整：

（一）調(diào)整稻米加工企業(yè)貸款客戶布局。因企制宜開展客戶結(jié)構(gòu)調(diào)整，營銷優(yōu)質(zhì)客戶，退出問題客戶，建立優(yōu)質(zhì)客戶抓營銷、一般客戶抓管理、劣質(zhì)客戶抓退出的經(jīng)營理念。重點(diǎn)加強(qiáng)稻米加工行業(yè)排名靠前、品牌影響力大、輻射帶動能力強(qiáng)的行業(yè)龍頭企業(yè)作為營銷和支持的重點(diǎn)，以“大米加工行業(yè)50強(qiáng)”作為主要支持對象及營銷目標(biāo)客戶，積極營銷稻米加工行業(yè)相關(guān)的央企、省屬重點(diǎn)國企、優(yōu)質(zhì)上市公司，在營銷增量優(yōu)質(zhì)客戶的同時，營銷存量客戶提高用信比率。進(jìn)一步突出貸款投向，聚焦稻米加工企業(yè)主業(yè)，加大支持力度，重點(diǎn)提高中大型稻米加工企業(yè)的客戶數(shù)量和稻米加工貸款規(guī)模占比，逐步形成客戶數(shù)量“兩頭大”、貸款規(guī)模“頭部大”的客戶結(jié)構(gòu)。

（二）結(jié)合稻米種植面積及稻米消費(fèi)量區(qū)域分布情況，調(diào)整稻米加工企業(yè)貸款業(yè)務(wù)的區(qū)域布局。因地制宜優(yōu)化區(qū)域結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化稻米加工信貸業(yè)務(wù)布局與國內(nèi)主產(chǎn)區(qū)和主銷區(qū)匹配。一是立足于全國稻谷種植結(jié)構(gòu)調(diào)整客戶布局，著力加強(qiáng)當(dāng)前稻米加工信貸業(yè)務(wù)較少的主產(chǎn)省業(yè)務(wù)占比，適度提高四川、廣西、廣東、貴州的稻米加工業(yè)務(wù)占比。二是著力加強(qiáng)主銷區(qū)的稻米加工信貸業(yè)務(wù)占比，加強(qiáng)粵閩贛（稻米消費(fèi)占比20%）、蘇浙滬（稻米消費(fèi)占比16%）稻米加工客戶的營銷支持。

（三）研究稻米加工行業(yè)差異化金融服務(wù)方案，穩(wěn)步提高農(nóng)發(fā)行稻米加工行業(yè)信貸市場份額。一是客戶分類管理，結(jié)合綜合貢獻(xiàn)率，強(qiáng)化對稻米加工企業(yè)的分級管理。按照企業(yè)貢獻(xiàn)利潤高低，向不同客戶提供差異化的配套金融服務(wù)。對于貢獻(xiàn)度高的客戶，允許分行在政策允許的前提下，適當(dāng)加大支持力度，給予低于同業(yè)的各類金融產(chǎn)品定價，在優(yōu)化辦貸效率的同時，提供可訂制的專屬中間業(yè)務(wù)產(chǎn)品。二是聚焦優(yōu)質(zhì)客戶，對于大米行業(yè)品牌排名靠前、精深加工利潤轉(zhuǎn)化能力強(qiáng)的客戶，結(jié)合企業(yè)實(shí)際需求提供差異化信貸服務(wù)。

（四）加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，提高稻米加工貸款質(zhì)量。一是加強(qiáng)集團(tuán)客戶管理，落實(shí)分類管理要求，扎實(shí)做好集團(tuán)客戶的識別認(rèn)定工作，統(tǒng)籌管理行、主辦行、協(xié)辦行嚴(yán)格落實(shí)集團(tuán)客戶管理各項(xiàng)管理要求。二是強(qiáng)化風(fēng)險監(jiān)測，建立稻米加工貸款小微企業(yè)和不良貸款定期監(jiān)測工作機(jī)制。三是突出“以客戶為中心”服務(wù)理念，進(jìn)一步優(yōu)化客戶服務(wù)和貸后管理流程。

（五）發(fā)揮模式創(chuàng)新對于稻米加工信貸業(yè)務(wù)的帶動作用。一是全面推廣糧食收購信用保證基金模式。督促尚未建立糧食收購信用保證基金模式的分行，加大力度主動同地方政府及財政、糧食等部門溝通協(xié)調(diào)，抓緊組建信用保證基金，充分發(fā)揮基金乘數(shù)效應(yīng)，滿足企業(yè)收購資金需求，解決市場化收購風(fēng)險防控問題。二是積極開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)，依托核心企業(yè)，延伸支持在鏈企業(yè)?？偨Y(jié)推廣分支行好的經(jīng)驗(yàn)做法，形成可參照可復(fù)制的案例。加大創(chuàng)新模式在稻米加工信貸領(lǐng)域的推廣運(yùn)用，在有效發(fā)展業(yè)務(wù)的同時，進(jìn)一步提高風(fēng)險防控能力。同時，加強(qiáng)基層業(yè)務(wù)人員相關(guān)業(yè)務(wù)專項(xiàng)培訓(xùn)，確保相關(guān)創(chuàng)新模式有效推廣和應(yīng)用。三是大力開展中長期項(xiàng)目營銷工作。結(jié)合糧食流通行業(yè)發(fā)展“十四五”規(guī)劃，糧食節(jié)約行動方案以及“十四五”現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃，密切跟蹤國有糧食企業(yè)“退城進(jìn)郊”“退城進(jìn)園”項(xiàng)目。四是搭建產(chǎn)銷對接平臺。充分利用農(nóng)發(fā)行信息優(yōu)勢、網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢和便利條件，構(gòu)建產(chǎn)銷對接平臺，對產(chǎn)銷區(qū)糧食企業(yè)加強(qiáng)貿(mào)易撮合，提供資金支持。